泉州国际财务策划师培训招生

授课机构：福建省厦门前沿职业（博思达教育）

地址：厦门市思明区湖滨东路6号华龙大厦12F

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          Registered Financial Planner (RFP)
          美国注册财务策划师（RFP）国际资格认证
         福建地区认证培训班招生简章

一、RFP简介

美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生，于80年代正式成立了名为“国际财务策划协会”的国际组织，目前在全球共有约15个和地区拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等和地区，在亚太已分布21个和地区。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。在国外，财务策划服务已不是一个新生事物，20世纪70年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，而今在许多已经几乎深入到每一个家庭或个人。
现时的财务策划师，普遍在欧美各国中的银行，保险，证券公司，会计，法律事务所任职，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格，是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具；而且由于其高额年薪，财务策划师已成为目前全球*的职业之一。

博思达机构自2006年以来，已成功在福清、厦门、泉州、漳州、三明、莆田、南平、宁德等地区开办培训班，占全省报考的80％以上的市场分额！

二、培训对象

1.具有专业资格认证者，如劳动社保部理财规划师CFP、AFP等；
   2.银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
   3.保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员；
   4.证券公司的投资理财顾问和客户经理；
   5.基金公司销售经理、客户服务人员, 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
   6.提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）；
   7.其他在个人，家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士；

三、认证考试

顺利完成全部课程（考试合格且出勤率达80%以上）的学员，由RFPI*发展中心和颁发《财务策划师专业》 结业证书。并获准参加RFP统一考试， 考试通过后，由美国注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划师》资格证书。

四、课程设置

国际理财专业课程共五门是在培养国际理财师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员全面具备国际理 财师从业资格与业务能力。

◆ RFP-CN01财务策划基础（Foundation of Financial Planning）

◆ RFP-CN02投资策划（Investment Planning）

◆ RFP-CN03保险计划（Insurance Planning）

◆ RFP-CN04税务及退休计划（Tax ＆ Retirement Planning）

◆ RFP-CN05财务策划实务与策略（Advanced Financial Planning）

五、RFP统一考试具体规定

1. 考试科目：《财务策划基础》、《投资计划》、《保险计划》、《税务及退休计划》、《高级

财务策划》等五科。
     2. 考试类型：选择题与简答题。总分100分。
     3. 试题语言：中文。
     4. 及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并永久存档。
     5. 报考资格：《注册财务策划师专业》结业证书持有者，学会附属会员 (AffiliateMember) 及

符合相关规定之人士。
     6. 取得人民共和国人力资源社会保障部理财规划师证书或*金融标准委员会AFP

CFP者，可申请*两门。

六、报名方式

1. 填写报名表格；

2.一寸彩色登记照片4张；
3.身份证、*学历与职称证书复印件；
4. 将申请表格相关文件交给福建管理中心—博思达机构金融事业部。

七、费用标准

1. 全程班：16800元（包括认证注册费、考务费、教材资料费、报名费、培训费）；

八、增值服务

1. 优秀学员将受聘博思达理财师专业团队，开展理财咨询、培训等服务；

2. 不定期参加博思达理财师沙龙，开展联谊、交流、户外拓展等活动；
3. 优秀学员将有机会获得博思达金融教育奖学金；
4. 学员或企业将免费享有金融业人才推介服务

九、>

地址：福州市五一北路158号高景商贸中心6F

公交：乘坐69、74、51、52、122、19、133、303、K3、106路车到“龙华天桥”站点下。（鼓楼医院斜对面、厦门国际银行旁)。[查看位置]

地址：厦门市思明区长青路191号劳动力大厦619单元

公交：808、617、610、526、513、511、52、51、50莲花路口东站下即可。[查看位置]

地址：泉州市刺桐东路北段734号妇女儿童活动中心二楼

公交：乘坐22、23、44、202、802路车到线务局站下即可。（瑞祥东苑旁、泉州侨乡体育馆附近、好又多超市斜对面).[查看位置]

地址：漳州市芗城区世纪广场15号楼418单元。

承办单位：福建省前沿职业培训学校，博思达教育机构

欢迎an>(博思达教育机构)

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